Our Services
私たちは、事業承継を「終わり」ではなく「成長の入口」と捉えます。「継ぐ → 整える → 伸ばす」の3軸で、承継からIPO・EXITまでを一気通貫で設計・伴走します。
Axis 01 — 継ぐ
承継の入口から成約まで、その先を見据えて伴走する。企業価値算定を「売却価格の根拠」ではなく「成長ポテンシャルの可視化」として活用し、承継時点からバリューアップ→IPOを見据えた設計を行います。改訂版『M&A企業価値算定の教科書』の著者が直接対応。
仲介会社任せにせず、売り手オーナーの利益を最大化するFA業務。買い手候補の選定・アプローチから条件交渉まで伴走します。
DCF法・類似会社比較法・修正純資産法による多角的な株価算定。修正EBITDAに基づく論理的な評価で交渉を有利に導きます。
財務DD・税務DD・法務DDへの対応準備と実施支援。買い手側からの開示要請に対し、的確かつ迅速に対応します。
株式譲渡・事業譲渡・会社分割・株式交換等、最適なスキームを設計。税務・法務の両面から実行可能性を検証します。
他社による企業価値算定の検証。提示された金額が適正かどうか、第三者の視点で客観的に評価します。
債務超過や赤字でも諦めないでください。再生スキームを立案・実行し、次世代へバトンを繋ぎます。
二代目・三代目経営者が自信を持って経営できるよう、財務リテラシーとリーダーシップの育成を支援します。
Axis 02 — 整える
承継後・買収後の経営基盤を再構築し、企業価値を向上させる。「承継したら終わり」ではなく、ここからが本番です。PEファンドの投資先バリューアップ（100日プラン策定・実行）にも対応。CFOとして現場に入り込む実務型支援を提供します。
買収後100日以内の経営統合計画（100日プラン）を策定・実行。ホールディングス化、不採算事業のカーブアウト、グループ経営の最適化を代行します。
事業部別PL、KPI設計、予実管理体制の構築。「数字で語れる経営」の基盤をゼロから構築します。
月次決算の早期化（翌月10営業日以内を目標）、経理フローの標準化、クラウド会計の導入支援。
取締役会の実効性強化、職務権限規程の整備、J-SOX対応。上場準備やM&Aに耐えうる管理体制を構築します。
経営者の右腕となるCFO人材・管理部長を社内で育成。外部CFOの支援を内製化できるよう伴走します。
Axis 03 — 伸ばす
整えた会社を上場・次のステージへ導く。NulabをCFOとしてTSEグロース市場にIPOさせた実績、上場支援先の株式会社ハートアップがTPMに上場（2026年3月）した実績を持つ代表が直接対応。IPOだけでなくM&A EXITも含めた最適なEXIT戦略を設計します。『TOKYO PRO Market上場の教科書』の著者。
上場準備のロードマップ策定から実行まで。IPO経験者の視点で、実務レベルの課題を一つひとつ解決します。
TOKYO PRO Market上場支援の詳細 →証券会社の特性を踏まえた最適な主幹事の選定。引受審査をスムーズに通過するための準備を支援します。
証券取引所の上場審査に対する回答書の作成支援。形式基準・実質基準の両面から対応します。
上場後の投資家向けコミュニケーション戦略。『IR実務の教科書』の著者が、IR体制の構築から実行までを支援します。
上場時・上場後の最適な資本構成を設計。公募・売出しの規模、ストックオプション、エクイティ・ストーリーの構築を支援します。
